2月16日，據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，阿里巴巴 B2C 零售事業(yè)群將圍繞大品牌開設(shè)天貓自營旗艦店，首先從3C品類推進(jìn)，近期會通過手機(jī)天貓App改版正式上線，屆時(shí)天貓App將更名為“貓享”。落子無悔，在宣布淘寶和天貓全面打通并融合的消息后，戴珊并沒有像外界猜測的那樣放棄天貓。盡管淘寶天貓兩者業(yè)務(wù)范圍重合的矛盾由來已久，但在進(jìn)入電商下半場之際，面對競爭，阿里電商還是選擇了回歸To B。而此次“自營+3C”的調(diào)整不得不讓人聯(lián)想到淘寶天生的“宿敵”京東。同屬于電商行業(yè)的巨頭，輕資產(chǎn)的平臺模式和重資產(chǎn)的自營模式孰優(yōu)孰劣已經(jīng)不再重要，賺取服務(wù)費(fèi)和賺取零售差價(jià)的生意都有盡頭，進(jìn)入彼此的核心領(lǐng)域成了可以謀求的第二增長曲線。故事發(fā)展早已開始轉(zhuǎn)向，京東加快了平臺化擴(kuò)張，阿里巴巴邁出了自營重要一步。十年前，不認(rèn)可京東商業(yè)模式的馬云對阿里巴巴選擇的路自信滿滿：“我在這兒愿意跟大家打一個(gè)賭：自己采購、自己銷售、自己做物流，這樣的模式走不了很久。這種模式會存在，但是它不可能成為一家真正的電子商務(wù)企業(yè)，不能幫助更多的企業(yè)?！?/span>十年后，阿里確實(shí)如愿成為市值超萬億的大公司，京東也并未中途折戟，跌跌撞撞走通了自營電商的路。如今，貓享應(yīng)運(yùn)而生，國內(nèi)電商競爭的格局也將迎來新變化。
2011年，淘系一分為三，淘寶網(wǎng)、淘寶商城（后更名為天貓）、一淘網(wǎng)各自成立獨(dú)立公司，天貓作為阿里狙擊京東的暗棋開始浮出水面。靠對接大品牌彌補(bǔ)淘寶魚龍混雜的生態(tài)，成為天貓長久以來的行動指南。但這件事情做得越好，與淘寶的差異越小，兩者同質(zhì)化的問題在一次次電商攻防戰(zhàn)中逐漸升級。治沉疴需用猛藥，近年一直在負(fù)責(zé)阿里電商B系業(yè)務(wù)的戴珊上任了。戴珊上任前的職務(wù)是阿里B2B事業(yè)群總裁兼任MMC事業(yè)群負(fù)責(zé)人，MMC事業(yè)群在供應(yīng)鏈端包括盒馬的生鮮、大潤發(fā)的百貨、阿里零售通的快消、阿里數(shù)字農(nóng)業(yè)的直采貨源、淘特C2M的源頭工廠在內(nèi)的五個(gè)貨源。除了大潤發(fā)之外，所有的貨源都直接向戴珊匯報(bào)。這也是戴珊能夠大刀闊斧，挑起to B大梁的深層原因。阿里董事會主席張勇曾表示：阿里未來希望成為一家消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙輪驅(qū)動的公司，而目前來看，20多年后回歸B系的阿里，認(rèn)為是時(shí)候驅(qū)動產(chǎn)業(yè)輪，帶動消費(fèi)輪面臨的競爭了。2021年10月20日，天貓超市和進(jìn)出口事業(yè)群升級為B2C零售事業(yè)群，自營業(yè)務(wù)上升到阿里有史以來最高權(quán)重，而貓享的誕生又不純粹是全新而激進(jìn)，向京東自營看齊并不意味著像京東一樣從頭開始。天貓?jiān)械淖誀I業(yè)務(wù)已經(jīng)投出了天貓超市、盒馬等，也問到了自建倉儲之路。2021年第三季度財(cái)報(bào)顯示，包括高鑫零售、天貓超市、盒馬、直接進(jìn)口（考拉海購）和銀泰在內(nèi)的阿里自營業(yè)務(wù)收入，已經(jīng)占到總營收的27%，而阿里傳統(tǒng)的核心收入來源——客戶管理費(fèi)（包括廣告費(fèi)和傭金收入）——占比為 36%，但前者同比增速111%，遠(yuǎn)高于后者的3%。
自營是早已落下的棋，供應(yīng)鏈和倉儲搭建不會像初創(chuàng)時(shí)期的京東舉步維艱。將3C業(yè)務(wù)作為突破口也能看出，標(biāo)品屬性明顯、貨源更好控制，在貓享上開設(shè)自營旗艦店也能很好地補(bǔ)充品牌商的渠道。報(bào)道稱，B2C 事業(yè)群為了吸引品牌方入駐貓享，已經(jīng)給出了低于京東 1-2個(gè)點(diǎn)的扣點(diǎn)優(yōu)惠。
明顯侵入京東腹地的舉措無異于虎口奪食，但3C業(yè)務(wù)是必須啃下的硬骨頭。想要打動習(xí)慣了京東數(shù)碼服務(wù)的C端人群，售前品控、售后服務(wù)都是擺在阿里面前的現(xiàn)實(shí)問題。
物流體系方面，作為物流信息服務(wù)平臺的菜鳥，已經(jīng)成長為一張連接全國的物流網(wǎng)絡(luò)。并且針對自建物流這件事，菜鳥也建立了自有快遞品牌丹鳥與溪鳥。據(jù)悉，一直負(fù)責(zé)天貓超市業(yè)務(wù)的丹鳥，和曾與菜鳥聯(lián)盟鬧掰的順豐，成為貓享候選物流，只是實(shí)際采用哪種物流體系內(nèi)部尚無定論。
在實(shí)際體驗(yàn)中，強(qiáng)于通達(dá)系的丹鳥，與京東物流還有一定距離。如何提高前置倉的建設(shè)能力和高效快速的服務(wù)能力仍是貓享要突破的難點(diǎn)問題。
從2020年雙11開始，淘寶便動作頻頻。從“猜你喜歡”******進(jìn)入淘寶首頁第一屏，到“買家秀”社區(qū)升級為“逛逛”，淘寶一直致力于在淘內(nèi)制造一個(gè)能自我造血的產(chǎn)品。這一切源于移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，電商流量的四處崛起。過去一年抖音電商手握流量大棒，在電商格局已定的大盤下，硬是撬開了電商大門。據(jù)晚點(diǎn)2020年初，抖音電目標(biāo)為GMV（商品成交總額）目標(biāo)是1200~1500億元，最終達(dá)成數(shù)字超過5000億元。2021年4月抖音電商首屆生態(tài)大會上，抖音電商總裁康澤宇公開表示，據(jù)第三方測算，興趣電商的GMV到2023年大概會超過9.5萬億。過去五年，字節(jié)一頭扎進(jìn)巨頭腹地割城分地，字節(jié)電商已在數(shù)字支付、物流、電商供應(yīng)鏈等多方向完成了上下游環(huán)節(jié)的鏈條布局。但從內(nèi)容角度看，抖音作為天生的媒體，擁有流量的“無限子彈”殺手武器——娛樂內(nèi)容消費(fèi)。換句話說，抖音的泛娛樂屬性可以持續(xù)為電商輸血，更加接近于“超級消費(fèi)媒體”。
而在大眾眼中，淘寶依然是電商購物APP。盡管有著極強(qiáng)的貨品資源與電商成交基礎(chǔ)設(shè)施，但從屬性角度，淘寶的自然打開率天生不如微信、抖音等社交或泛娛樂平臺，很難在站內(nèi)積蓄流量、運(yùn)營用戶。
淘寶怎么樣去抓住流量？這是阿里當(dāng)下最為焦慮的。但長線競爭下，阿里恐怕很難在流量場商業(yè)模式競爭中贏得優(yōu)勢。更讓淘寶感到焦慮的是，抖音電商的業(yè)務(wù)正在讓阿里的非標(biāo)品變得光彩黯淡，抖音似乎正在最大程度地滿足用戶購買服飾與美妝的需求。 《2021抖音電商生態(tài)發(fā)展報(bào)告》顯示，在抖音電商用戶群體中，女性是購買的主力人群。抖音電商副總裁木青也曾公開表示，興趣電商和服飾間具有天然的耦合度，抖音的6億日活中，有超2億用戶點(diǎn)贊過服飾相關(guān)內(nèi)容。而服飾，曾是淘寶引以為傲的業(yè)務(wù)之一。服飾之外，天貓超市與京東存在一定業(yè)務(wù)上（生鮮、日用品等）的重合，對其的追趕也從未停歇，雙方一直在爭奪“第一商超”的位置，曾數(shù)次在用戶規(guī)模、銷售額、履約能力、品牌數(shù)量上進(jìn)行比拼。另一個(gè)阿里無法回避的現(xiàn)實(shí)，是天貓“雙11”銷售額增速的大幅放緩。大環(huán)境發(fā)生變化，阿里巴巴核心業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊更大。2021年，天貓“雙11”銷售額為5403億元，與2020年的4982億元相比，同比僅增長了8.45%，而2020年的同比增長率，則高達(dá)是86%。
2021年第三季度，京東自營業(yè)務(wù)收入為1860.08億元，同比增長22.86%，雖然略低于大盤增速，但是依然保持著20%以上的增速。本質(zhì)上，淘寶與京東兩者的競爭本質(zhì)是控貨與控流量之爭。如果阿里的基因是流量運(yùn)營和線上營銷，京東的基因就是零售和供應(yīng)鏈。阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)采取的是輕資產(chǎn)平臺模式，廣告、交易傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)是其收入來源，做的是流量生意；而京東是以自營為主，本質(zhì)上是一家零售商，賺的是商品差價(jià)。一直以來京東在各個(gè)品類都在向供應(yīng)鏈上游發(fā)力。
兩者之間的差別，或許能從2016年的一場消費(fèi)品食品品類的血戰(zhàn)中窺見一二。2016年夏天，天貓首先宣布了“雙20億”計(jì)劃，拿出20億補(bǔ)貼消費(fèi)者，另外20億用于升級物流、供應(yīng)鏈以及商品結(jié)構(gòu)，但是并未發(fā)起什么實(shí)質(zhì)性戰(zhàn)役。那年8月9日，1號店率先掀起戰(zhàn)火，在上海發(fā)起了投入10億、為期3個(gè)月的大促；3周后京東超市在北京助攻。而放出“雙20億”計(jì)劃的天貓超市，卻在50天后才拿出促銷方案：“9月1日起，在北京、上海兩地，進(jìn)行連續(xù)九天的訂單價(jià)對折；11日加碼1天活動擴(kuò)展到11個(gè)城市。”為什么先放出計(jì)劃的天貓動作是最慢的？在于其不控倉庫無法掌握定價(jià)權(quán)，因此難以推進(jìn)大促。仔細(xì)來說就是，大促時(shí)期由商家自行決定貨物入庫數(shù)量，人庫太少怕斷貨，人庫太少怕賣不出壓在手里；倉儲物流也是其短板，彼時(shí)之所以在前期只做京滬兩地的原因在于，只有那兩個(gè)地區(qū)的倉庫比較完備，無論是倉庫面積還是電子化，那時(shí)其他地區(qū)的倉庫都還跟不上。最重要的是，天貓超市沒有定價(jià)權(quán)，還向商家收取20%的折扣點(diǎn)，促銷只能靠阿里出錢做補(bǔ)貼，毛利太低的商品也不怎么參與促銷，商家各自的預(yù)算投放都在想怎么給自己的店鋪?zhàn)鲆鳌?/span>相比之下，京東超市和1號店能夠自己控貨，并且控制定價(jià)權(quán)，玩法就變得十分豐富：做全品類營銷、在特定品類做各類限時(shí)滿減等等。其實(shí)早在2020年，阿里巴巴就開始加速“京東化”。電商業(yè)務(wù)作為阿里的核心業(yè)務(wù)，涵蓋客戶管理和其他業(yè)務(wù)。其中客戶管理是由淘寶天貓的傭金和廣告收入構(gòu)成的，其他收入主要包括高鑫零售、盒馬、天貓超市和進(jìn)口直營等自營業(yè)務(wù)。
京東以攻為守，阿里有守有攻，但說到底，兩家電商巨頭，誰都離不開零售的本質(zhì)，效率，成本，用戶體驗(yàn)，是到全面開卷地時(shí)候了。
